VL Formulare: Antrag, Depoteröffnung, Vermittlerwechsel (Download PDF)

1 Vermittlerwechsel – Wechsel des Vermittlers für Ihr bestehendes Depot bei der FFB Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

Ein Vermittlerwechsel kann ohne Zustimmung des bestehenden Vermittlers erfolgen, und zwar täglich, ohne Kündigungsfrist. Dabei wird Ihr VL-Depot innerhalb weniger Tage kostenfrei auf den neuen Vermittler (VLsparen24) umgeschlüsselt. Ihr VL-Depot bleibt unverändert bestehen, aber zu besseren Konditionen weitergeführt. Wir bestätigen Ihnen den Erhalt per E-Mail und kümmern uns um die Durchführung.

VLsparen24 – Vordruck, 1 Seite

2 Antrag zur Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

Zur Veranschaulichung: Mit diesem VL-Formular beauftragen Sie die FFB, Ihre VL-Beträge in Ihren VL-Fonds anzulegen. Die Antragstellung bei VLsparen24 erfolgt jedoch digital auf unserer Seite VL STARTEN.

Vordruck 05/2018, 1 Seite

3 Antrag zur Überweisung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL) für den Arbeitgeber

Zur Veranschaulichung: Mit diesem VL-Formular beauftragen Sie Ihren Arbeitgeber mit der Überweisung Ihrer VL-Beträge auf Ihr Depot bei der FFB.

Vordruck 05/2019, 1 Seite

4 Depoteröffnungsantrag für Privatkunden

Zur Veranschaulichung: Mit diesem Antrag eröffnen Sie Ihr Fondsdepot bei der FFB.
Die Depoteröffnung bei VLsparen24 erfolgt jedoch online auf VL STARTEN.

Vordruck 01/2019, 2 Seiten

5 Tausch Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

Mit diesem Formular können Sie Ihren VL-Fonds, aber auch andere Fonds, in Ihrem Depot tauschen.

Vordruck 12/2017, 1 Seite

6 Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

Mit diesem VL-Formular beauftragen Sie die FFB Ihren VL-Sparvertrag aufzulösen und den Gegenwert auf Ihr Konto zu überweisen.

Vordruck 7/2018, 1 Seite

7 Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

Auf diesem VL-Vordruck sind die Sonderbedingungen für die VL-Anlage bei der FFB vermerkt.

Vordruck 05/2018, 1 Seite

8 Hinweise zum Datenschutz für Anleger

Aus diesem Vordruck gehen die Hinweise zum Datenschutz für Anleger der FFB hervor.

Vordruck 12/2018, 19 Seite

9 Preis- und Leistungsverzeichnis FIL Fondsbank GmbH

Aus diesem Vordruck gehen alle Preise und Leistungen der FFB hervor.

Vordruck 01/2019, 1 Seite

10 Allgemeine Geschäftsbedingungen der FIL Fondsbank GmbH

Auf diesem Vordruck stehen die allgemeinen Geschäftsbedingungen der FFB.

Vordruck 01/2019, 3 Seiten

11 Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH

Auf diesem Vordruck sind die Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand der FFB vermerkt.

Vordruck November 2017, 2 Seiten

12 Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen der FIL Fondsbank GmbH

Auf diesem Vordruck sind die Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen der FFB vermerkt.

Vordruck 01/2019, 1 Seite

13 Conflict of Interest Policy Kundeninformation über den Umgang mit Interessenkonflikten im Hause der FIL Fondsbank GmbH

Auf diesem Vordruck sind die Information über den Umgang mit Interessenkonflikten im Hause der FFB vermerkt.

Vordruck 01/2019, 1 Seite

14 Grundsätze der Orderausführung der FIL Fondsbank GmbH (FFB)

Auf diesem Vordruck sind die Grundsätze der Orderausführung der FFB vermerkt.

Vordruck 01/2019, 1 Seite

15 Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG)

1. Juli 1965: Ausfertigung.
4. März 1994: Neufassung.
18. Juli 2016: Geändert.
Auf dieser VL-PDF wird das aktuelle Vermögensbildungsgesetz aufgeführt.

VL-Gesetz vom 18.07.2016, 14 Seiten

16 Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen für 2016

Mit dieser Bescheinigung beantragen Sie eine Arbeitnehmer-Sparzulage nach dem Fünften Vermögensbildungsgesetz (5. VermBG).

Vordruck Juli 2016, 1 Seite

17 Bescheinigung ab 2017 / Elektronische VL-Bescheinigung – Zustimmung zur Datenübermittlung Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden.

Mit diesem Formular können Sie zwecks Arbeitnehmer-Sparzulage der Übermittlung der nach dem Vermögensbildungsgesetz erforderlichen Daten an das Bundeszentralamt für Steuern zustimmen.

Vordruck Mai 2018, 1 Seite

18 Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden.

Mit diesem Formular können Sie Fondsbestände kostenfrei zur FFB übertragen. Wir kümmern uns um den Rest und überwachen für Sie den Übertragungsprozess.

Vordruck 4/2019, 2 Seiten

19 Adressänderung

Mit diesem Formular können Sie der FFB Ihre neue Anschrift sowie Änderungen zu Ihrer Steuerpflicht mitteilen. Gern können Sie auch uns Ihre neue Anschrift mitteilen und wir kümmern uns um den Rest.

Vordruck 4/2019, 1 Seite

20 Anlegen/Ändern des Referenzkontos Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden.

Mit diesem Formular teilen Sie der FFB Ihre neue Bankverbindung mit. Das neue Konto ersetzt das bisherige Referenzkonto und dient zur Auftragsabwicklung, z. B. Überweisung von Verkaufserlösen und Gutschriften oder Einzug von Kaufbeträgen (Einmalanlagen/Sparpläne).

Vordruck 6/2016, 1 Seite

21 Onlinezugang – Ersatz Passwort (PIN) / TAN Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

Mit diesem Vordruck können Sie ein neues Passwort (PIN) oder auch eine neue TAN-Liste bei der FFB bestellen.

Vordruck 1/2017, 1 Seite

22 Freistellungsauftrag für Kapitalerträge / Antrag auf Verlustverrechnung Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

Mit diesem Vordruck beauftragen Sie die FFB, anfallende Kapitalerträge vom Steuerabzug freizustellen. Außerdem können Sie eine ehegatten-/lebenspartnerübergreifende Verlustverrechnung beantragen.

Vordruck 1/2017, 1 Seite

23 Vollmacht Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden.

Mit diesem Formular erteilen Sie Ihre gewünschte Vollmacht.

Vordruck 5/2019, 2 Seite9

24 Überweisungen an die FFB

Aus dieser Unterlage gehen die Bankverbindungen der FFB für Einzahlungen hervor. Und zwar auf Ihr Depot, auf Ihr Abwicklungskonto und für VL-Zahlungen Ihres Arbeitgebers.

Vordruck 5/2015, 1 Seite

25 FFB Angemessenheitstest

Dieses Formular dient der Angemessenheitsprüfung hinsichtlich Kenntnisse und Erfahrungen in komplexen Finanzinstrumenten. Auch wenn VL-Fonds regulär keine "komplexen Finanzinstrumente" sind, wird Ihnen dieser Angemessenheitstest von der FFB zur Verfügung gestellt.

Vordruck 11/2017, 1 Seite

26 Ihr neues FFB Fondsdepot

Diese FFB-Broschüre beschreibt die Vorteile und Funktionen des "FFB-Fondsdepot".

Vordruck April 2019, 7 Seiten

27 Ihr neues FFB FondsdepotPlus

Diese FFB-Broschüre beschreibt die Vorteile und Funktionen des "FFB-FondsdepotPlus".

Vordruck April 2019, 7 Seiten

VL-Formulare, VL-Anträge, VL-Vordrucke, VL-Gesetz, VL-Bescheinigungen, VL-Bedingungen, VL-Broschüren, FFB-Unterlagen.

1 Vermittlerwechsel – Wechsel des Vermittlers für Ihr bestehendes Depot bei der FFB Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden. Per Post, per Fax oder per E-Mail.

2 Antrag zur Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

3 Antrag zur Überweisung von Vermögenswirksamen Leistungen (VL) für den Arbeitgeber

4 Depoteröffnungsantrag für Privatkunden

5 Tausch Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

6 Auflösung eines laufenden VL Sparvertrages Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

7 Sonderbedingungen für die Anlage von Vermögenswirksamen Leistungen (VL)

8 Hinweise zum Datenschutz für Anleger

9 Preis- und Leistungsverzeichnis FIL Fondsbank GmbH

10 Allgemeine Geschäftsbedingungen der FIL Fondsbank GmbH

11 Sonderbedingungen für die Nutzung des Onlinezugangs und den elektronischen Postversand der FIL Fondsbank GmbH

12 Informationen zu außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen Verträgen und Fernabsatzverträgen über Finanzdienstleistungen der FIL Fondsbank GmbH

13 Conflict of Interest Policy Kundeninformation über den Umgang mit Interessenkonflikten im Hause der FIL Fondsbank GmbH

14 Grundsätze der Orderausführung der FIL Fondsbank GmbH (FFB)

15 Fünftes Gesetz zur Förderung der Vermögensbildung der Arbeitnehmer (Fünftes Vermögensbildungsgesetz - 5. VermBG)

16 Bescheinigung vermögenswirksamer Leistungen für 2016

17 Bescheinigung ab 2017 / Elektronische VL-Bescheinigung – Zustimmung zur Datenübermittlung Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden.

18 Übertragungsauftrag für Investmentfondsanteile Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die PROfinance senden.

19 Adressänderung

20 Anlegen/Ändern des Referenzkontos Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden.

21 Onlinezugang – Ersatz Passwort (PIN) / TAN Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

22 Freistellungsauftrag für Kapitalerträge / Antrag auf Verlustverrechnung Einfach das Formular ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden, per Post, per Fax oder per E-Mail.

23 Vollmacht Einfach das Original ausgefüllt und unterzeichnet an die FFB senden.

24 Überweisungen an die FFB

25 FFB Angemessenheitstest

26 Ihr neues FFB Fondsdepot

27 Ihr neues FFB FondsdepotPlus

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